Gestión de Personal: Crear y Administrar Usuarios

Video Tutorial

Manual Paso a Paso

En CRMinbox puedes crear un usuario a tu personal para que ellos tengan acceso y puedan gestionar información sobre clientes actuales y potenciales, les permite realizar un seguimiento más efectivo de las interacciones y las oportunidades de venta o cualquier area.

1Si desea crear un staff para que el personal pueda ingresar a su cuenta lo hara desde el apartado de Staff.

2 Llenar los campos y da guardar, los parametros marcados con un * son necesarios para crear al staff.

3 En la sección de Permisos, puedes definir qué funciones estarán disponibles para cada miembro del staff. Esto incluye la capacidad de editar información o acceder a configuraciones específicas como las de meta.

4 Todos los miembros del staff creados pueden ser editados o eliminados en cualquier momento según las necesidades de tu equipo.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos usuarios puedo agregar en mi cuenta de CRMInbox?

Depende del plan contratado: 4, 10 o 30 usuarios.

¿Qué pasa si un usuario ya tiene asignada una conversación y otro intenta acceder?

Solo el usuario asignado y el administrador pueden ver la conversación. Si es necesario reasignarla, cualquiera de los dos puede cambiar la asignación.

¿Cuál es la diferencia entre un administrador y un empleado en CRMInbox?

El administrador tiene acceso total a todas las configuraciones. El empleado no tiene acceso a configuraciones por defecto, pero se pueden asignar permisos específicos.

¿Puedo ver un historial de las acciones realizadas por cada usuario?

No, por el momento CRMInbox no cuenta con esta función.

11 de Abril de 2024 a las 12:48 - Visitas: 2487